【#區(qū)塊鏈# #揭秘百倍幣：復(fù)盤(pán)上一輪牛市 2024年新周期怎樣規(guī)劃投資#】

在每一輪加密市場(chǎng)周期中，都會(huì)涌現(xiàn)出一些百倍甚至千倍的幣種項(xiàng)目。只要能成功抓住其中的一兩個(gè)，整體收益將迎刃而解。

實(shí)際上，在2023年，已經(jīng)出現(xiàn)了不少百倍幣項(xiàng)目，比如meme幣板塊和brc20板塊等，這些項(xiàng)目中已經(jīng)涌現(xiàn)了一些百倍幣。然而，成功抓住機(jī)會(huì)的人卻寥寥無(wú)幾。

加密市場(chǎng)永遠(yuǎn)充滿機(jī)會(huì)，錯(cuò)過(guò)了就錯(cuò)過(guò)了，未來(lái)必然會(huì)有新的百倍幣項(xiàng)目嶄露頭角。關(guān)鍵是，我們要學(xué)會(huì)如何抓住這些機(jī)會(huì)。

為了提高捕捉百倍幣項(xiàng)目的概率，不妨從上一輪周期中涌現(xiàn)的百倍幣項(xiàng)目入手，探究它們的特征，這或許能夠?yàn)槲覀兲峁┮恍┯杏玫木€索。

分析上一輪周期中出現(xiàn)的百倍幣項(xiàng)目

一、上一輪牛市中的百倍幣特征

1. 賽道分布

2. L1：14個(gè)

3. L2：2個(gè)

4. MEME：3個(gè)

5. GameFi：5個(gè)

6. DeFi：3個(gè)

7. IOT：3個(gè)

8. NFT：2個(gè)

9. 跨鏈：3個(gè)

10. 云計(jì)算：2個(gè)

11. 元宇宙：2個(gè)

12. Oracle（預(yù)言機(jī)）：1個(gè)

在這61個(gè)百倍幣項(xiàng)目中，L1項(xiàng)目的占比最為突出。

百倍幣項(xiàng)目中L1占比最高的現(xiàn)象與上一輪市場(chǎng)周期中加密行業(yè)的背景密切相關(guān)。

在上一輪周期中，以太坊公鏈一統(tǒng)天下，而當(dāng)時(shí)屬于PoW時(shí)代。以太坊不僅交易的Gas費(fèi)用較高，而且TPS相對(duì)較低，交易確認(rèn)速度慢。一個(gè)加密貓游戲幾乎可以拖垮整個(gè)以太坊網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于當(dāng)時(shí)的以太坊來(lái)說(shuō)，承載大規(guī)模區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用的壓力巨大。

在這樣的行業(yè)大環(huán)境下，涌現(xiàn)出越來(lái)越多的L1區(qū)塊鏈，專注于解決以太坊區(qū)塊鏈所面臨的顯著問(wèn)題。因此，在上一輪百倍幣項(xiàng)目中，L1的占比最高。

經(jīng)歷了上一輪市場(chǎng)周期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和積累，以太坊區(qū)塊鏈所面臨的高gas費(fèi)用和交易速度慢等問(wèn)題已經(jīng)基本得到解決。隨著 Solana 等L1區(qū)塊鏈的涌現(xiàn)以及 OP、Arb 等L2區(qū)塊鏈的崛起，交易費(fèi)用得以顯著降低，交易速度也得到了顯著提升。

在meme幣板塊，像doge、shib等百倍幣項(xiàng)目的誕生與馬斯克在推特上的一席話語(yǔ)密切相關(guān)，成為該板塊的熱門(mén)話題。

除了L1和meme幣之外，在上一輪DeFi牛市中，DeFi板塊也孕育出一些百倍幣項(xiàng)目。此外，GameFi板塊也涌現(xiàn)出眾多百倍幣項(xiàng)目。

每一輪市場(chǎng)周期中的百倍幣項(xiàng)目都與當(dāng)前市場(chǎng)的熱點(diǎn)敘事息息相關(guān)。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，L1賽道出現(xiàn)百倍幣項(xiàng)目的可能性相對(duì)較小，因?yàn)長(zhǎng)1所面臨的性能和交易費(fèi)用問(wèn)題目前已經(jīng)得到了較好的解決。

2、市值排名

參考Rooky_Bitcoin的分析，就市值排名而言，在2020年3月份，市值前600名的幣種中出現(xiàn)了61個(gè)實(shí)現(xiàn)了百倍增長(zhǎng)的幣種（二級(jí)市場(chǎng)）。

市值排名TOP100的幣種中，涌現(xiàn)了11個(gè)百倍幣，占比高達(dá)18%。

市值排名在TOP100到TOP300之間的幣種，總計(jì)有21個(gè)百倍幣，占比達(dá)到34.4%。

市值排名在TOP300到TOP600之間的幣種，共有22個(gè)百倍幣，占比為36%。

因此，從市值排名來(lái)看，市值排名前300的幣中，涌現(xiàn)了32個(gè)百倍幣，基

本上相當(dāng)于在10個(gè)幣中，就有一個(gè)幣種實(shí)現(xiàn)了百倍增長(zhǎng)，相當(dāng)于十里挑一。這一現(xiàn)象表明，市值排名較高的幣種更有可能成為百倍幣的熱門(mén)區(qū)域。

3、持有時(shí)間

觀察上述提到的每個(gè)百倍幣，可以發(fā)現(xiàn)它們的持有時(shí)間普遍都超過(guò)了一年。

值得注意的是，這些幣種的買(mǎi)入時(shí)機(jī)通常與比特幣價(jià)格的低點(diǎn)時(shí)間相一致，而賣出時(shí)機(jī)則與比特幣價(jià)格的高點(diǎn)時(shí)間基本同步。

在眾所周知的情況下，2021年比特幣價(jià)格呈現(xiàn)出雙峰走勢(shì)。第一次突破6萬(wàn)美元是

在三四月份，而第二次突破則發(fā)生在11月份。值得一提的是，這些百倍幣的賣出高點(diǎn)時(shí)間大多也分布在三四月份和十一月份。

4. 價(jià)格分析

觀察這些百倍幣項(xiàng)目的價(jià)格，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)明顯的規(guī)律，即這些項(xiàng)目的價(jià)格普遍較低。在61個(gè)項(xiàng)目中，有50多個(gè)的買(mǎi)入價(jià)格都低于1，即帶有小數(shù)位。

這種規(guī)律可能是因?yàn)橥顿Y者更傾向于購(gòu)買(mǎi)價(jià)格較低

的代幣。這樣一來(lái)，雖然總價(jià)值不變，但持有數(shù)量相對(duì)較多。對(duì)于這些價(jià)格帶有多位小數(shù)位的代幣，每消除一個(gè)零就相當(dāng)于價(jià)格漲了10倍。這反映了人們?cè)诮灰讜r(shí)經(jīng)常表現(xiàn)出的非理性行為。

二、當(dāng)前牛市的百倍幣賽道

在每一輪市場(chǎng)周期中，都伴隨著不同的主流敘事。因此，對(duì)于上一輪周期中的百倍幣項(xiàng)目呈現(xiàn)的規(guī)律，我們只能將其作為參考。

當(dāng)前市場(chǎng)的大環(huán)境和上一輪周期相比已經(jīng)發(fā)生了很大的變化（盡管一些內(nèi)在邏輯仍然存在）。因此，我們可以結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)做出一些預(yù)測(cè)。

1、比特幣生態(tài)崛起

在當(dāng)前牛市浪潮中，比特幣生態(tài)表現(xiàn)出色，基礎(chǔ)協(xié)議 Ordinals 已經(jīng)全面開(kāi)啟了比特幣生態(tài)的新篇章。上一輪牛市中的 DeFi 概念將在這一輪比特幣生態(tài)中得到復(fù)興。

與其他公鏈相比，比特幣生態(tài)具有更廣泛的共識(shí)，作為加密市場(chǎng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)，比特幣釋放的潛力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他公鏈。

因此，比特幣生態(tài)中 DeFi 應(yīng)用的市值很可能會(huì)遠(yuǎn)高于其他公鏈生態(tài)中 DeFi 應(yīng)用的市值。在評(píng)估比特幣生態(tài)中的 DeFi 項(xiàng)目時(shí)，我們可以更加富有想象力。

目前，在比特幣生態(tài)中，包括 DEX、Lending、預(yù)言機(jī)、比特幣二層等領(lǐng)域，已經(jīng)涌現(xiàn)出多個(gè)百倍幣甚至千倍幣項(xiàng)目，像 ORDI 這樣的銘文代幣更是取得了萬(wàn)倍以上的漲幅。

然而，在當(dāng)前的比特幣生態(tài)中，形勢(shì)尚不明朗，每個(gè)項(xiàng)目都有機(jī)會(huì)成為各自賽道的領(lǐng)軍者。

雖然 Multibit（MUBI）作為跨橋鏈領(lǐng)頭羊，Bitstable 作為穩(wěn)定幣的佼佼者，這兩個(gè)項(xiàng)目的官方網(wǎng)站已上線，并且已經(jīng)取得了可觀的實(shí)際數(shù)據(jù)，暫時(shí)處于各自細(xì)分賽道的領(lǐng)先地位。

然而，在 DEX、Lending、Staking、衍生品交易、預(yù)言機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域，目前尚未涌現(xiàn)出明顯的龍頭項(xiàng)目，甚至許多項(xiàng)目仍處于概念炒作階段，甚至尚未推出官方網(wǎng)站。

在比特幣 DeFi 的這些基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分領(lǐng)域，將來(lái)將會(huì)涌現(xiàn)更多十倍、百倍幣的項(xiàng)目。

除了復(fù)制以太坊 DeFi 的瘋狂之外，比特幣可能還會(huì)迎來(lái)一些僅適用于比特幣生態(tài)的細(xì)分賽道。

此外，比特幣還面臨著類似于以太坊的問(wèn)題，如交易確認(rèn)速度較慢、gas 費(fèi)用高昂等問(wèn)題，這些問(wèn)題在比特幣生態(tài)中甚至更為突出，這為比特幣的 Layer2 解決方案提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。

目前，已經(jīng)涌現(xiàn)了多個(gè)項(xiàng)目致力于推動(dòng)比特幣的 Layer2 發(fā)展，未來(lái)，在比特幣 Layer2 賽道上，也將崛起一些具有十倍甚至百倍潛力的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

事實(shí)上，比特幣生態(tài)的未來(lái)發(fā)展輪廓似乎變得愈加清晰。隨著比特幣產(chǎn)量的減半和現(xiàn)貨比特幣 ETF 等因素的影響，比特幣生態(tài)將成為孕育最多百倍幣項(xiàng)目的沃土，我們務(wù)必保持關(guān)注。

綜上所述，在這一輪牛市中，比特幣生態(tài)將是引人矚目的敘事之一，必定會(huì)涌現(xiàn)更多高收益的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

2、Solana 生態(tài)：崛起中的百倍幣項(xiàng)目

除了比特幣生態(tài)之外，Solana 生態(tài)極有可能孕育出一些優(yōu)質(zhì)的百倍幣項(xiàng)目。

與以太坊相比，Solana 生態(tài)在 gas 費(fèi)用和 TPS 方面都表現(xiàn)出色。在今年，Solana 生態(tài)的表現(xiàn)出人意料，不僅 TVL 大幅增長(zhǎng)，而且大多數(shù) Solana 生態(tài) DeFi 平臺(tái)代幣都經(jīng)歷了爆炸性的增長(zhǎng)，其中還涌現(xiàn)了多個(gè)具有十倍潛力的項(xiàng)目。

Solana 生態(tài)在今年的發(fā)展令人矚目，各個(gè)項(xiàng)目都展現(xiàn)出強(qiáng)大的空投力度。今年 Solana 生態(tài)中多個(gè)項(xiàng)目的空投都呈現(xiàn)出相當(dāng)大的幅度，為用戶帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。

除了 DeFi 領(lǐng)域外，當(dāng)前備受矚目的 DePIN 賽道的佼佼者基本上都選擇在 Solana 上搭建。例如 Helium、Hivemapper、Render 等項(xiàng)目都是當(dāng)前備受歡迎的 DePIN 項(xiàng)目，同時(shí)也是 Solana 生態(tài)中的杰出代表。

此外，當(dāng)前風(fēng)靡的 meme 幣項(xiàng)目如 BONK 和 Silly 也是 Solana 生態(tài)的產(chǎn)品。這些項(xiàng)目不僅為 Solana 生態(tài)帶來(lái)了巨大的關(guān)注度，還吸引了更多用戶和資金涌入。

Solana 生態(tài)中的用戶和資金增長(zhǎng)迅猛，因此我們有充分的理由關(guān)注和布局 Solana DeFi、meme 幣以及其他細(xì)分賽道。在當(dāng)前牛市中，建議密切關(guān)注 Solana 生態(tài)中的各種創(chuàng)新應(yīng)用。

3、新賽道（DePIN、DeSoc、DeSci 等）

在這一輪牛市中，從公鏈生態(tài)分類來(lái)看，比特幣和 Solana 生態(tài)將成為誕生最多百倍幣項(xiàng)目的主要賽道。

除此之外，隨著區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用也逐漸拓展至傳統(tǒng)領(lǐng)域，從而催生出一些新興賽道，如 DePIN、DeSoc 以及 DeSci 等。這些新賽道探索將傳統(tǒng)領(lǐng)域與區(qū)塊鏈技術(shù)有機(jī)結(jié)合，通過(guò)資源整合實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)作。

總的來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈生態(tài)正在呈現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)，為投資者提供了更為廣泛的選擇空間。在追尋百倍幣項(xiàng)目時(shí)，除了關(guān)注傳統(tǒng)的比特幣和 Solana 生態(tài)，也值得密切留意這些新興賽道的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

在今年，DePIN 賽道呈現(xiàn)出相當(dāng)亮眼的表現(xiàn)，多個(gè)項(xiàng)目都實(shí)現(xiàn)了10倍以上的增長(zhǎng)，而 DeSci 賽道最近也呈現(xiàn)出良好的勢(shì)頭。

加密貨幣研究機(jī)構(gòu)紛紛對(duì) DePIN/DeSci 賽道在2024年的發(fā)展表示看好。隨著這些新興賽道逐漸受到市場(chǎng)認(rèn)可，預(yù)計(jì)將會(huì)催生一批潛力巨大的百倍幣項(xiàng)目。投資者們不妨加強(qiáng)對(duì)這些賽道的關(guān)注，積極挖掘其中的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。