重磅通脹數(shù)據(jù)打擊了市場(chǎng)的美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。美國(guó)12月CPI增長(zhǎng)超預(yù)期升溫，同比增速?gòu)?1月的3.1%加快至3.4%，環(huán)比增速加快至0.3%，核心CPI同比增速略為放緩至3.9%，但高于預(yù)期的3.8%，環(huán)比增速持平11月的0.3%，美聯(lián)儲(chǔ)官員關(guān)注的剔除住房后核心服務(wù)CPI同比增長(zhǎng)3.9%，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，均持平11月。
CPI公布后，互換合約定價(jià)顯示，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月和5月降息的預(yù)期概率下降，投資者仍預(yù)計(jì)不遲于5月啟動(dòng)降息，預(yù)期的今年合計(jì)降息幅度曾回落到約140個(gè)基點(diǎn)。美股盤前CPI公布后，美國(guó)國(guó)債價(jià)格閃跌，收益率盤中拉升。基準(zhǔn)十年期美債收益率迅速重上4.0%，一度較日低回升約10個(gè)基點(diǎn)，對(duì)利率敏感的兩年期美債收益率也抹平日內(nèi)降幅轉(zhuǎn)升。
但美債收益率的升勢(shì)未能保持，此后回吐升幅轉(zhuǎn)降。午盤完成的30年期美債標(biāo)售穩(wěn)健，今年有FOMC會(huì)議投票權(quán)的美聯(lián)儲(chǔ)官員梅斯特稱3月降息可能為時(shí)過早，美債收益率降幅擴(kuò)大，十年期美債收益率重回4.0%下方。美股期貨在CPI公布后轉(zhuǎn)跌，主要股指開盤齊漲，早盤均轉(zhuǎn)跌，收盤微幅漲跌。連日創(chuàng)歷史新高后的英偉達(dá)險(xiǎn)些未能延續(xù)一周來連漲之勢(shì)。比特幣概念股和周四開始上市交易的比特幣現(xiàn)貨ETF都沖高回落，盤中轉(zhuǎn)跌。
市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年內(nèi)降息的合計(jì)幅度預(yù)期仍有150個(gè)基點(diǎn)左右
有評(píng)論稱，抗通脹的過程是緩慢的，且并非坦途，在這一過程的最后階段，需要更多時(shí)間才能達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，12月CPI顯示，聯(lián)儲(chǔ)開始降息的時(shí)間可能比市場(chǎng)期望的遲，市場(chǎng)之前對(duì)降息的預(yù)期時(shí)點(diǎn)有些過激。還有評(píng)論稱，降息幾次和何時(shí)降息都沒有太大關(guān)系，只要經(jīng)濟(jì)還能避免衰退，市場(chǎng)就會(huì)一直上行。
CPI公布后，美元指數(shù)跳漲，扭轉(zhuǎn)跌勢(shì)，隨著美債收益率降幅擴(kuò)大，美元抹平漲幅又轉(zhuǎn)跌。CPI后多種非美貨幣盤中轉(zhuǎn)跌，日元跌至一個(gè)月來低位。美國(guó)監(jiān)管方批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF后，加密貨幣繼續(xù)巨震。隨著多只現(xiàn)貨ETF開始上市交易，比特幣周四盤中一度大漲4000美元、上沖4.9萬美元關(guān)口，但此后回吐部分漲幅，美股盤中跌落4.6萬美元。
大宗商品中，CPI公布后，黃金掉頭下行，抹平盤中超過1%以上的漲幅轉(zhuǎn)跌，繼續(xù)下探四周來收盤低位；周三因美國(guó)石油庫存意外增加而轉(zhuǎn)跌的國(guó)際原油成功反彈，扛住了CPI升溫的壓力。評(píng)論稱，中東緊張局勢(shì)的影響周四相對(duì)而言更大。據(jù)央視報(bào)道，伊朗海軍周四公布，在阿曼海域扣押了一艘美國(guó)油輪；白宮官員稱，若也門胡塞武裝在紅海對(duì)美軍艦和商船的襲擊持續(xù)，將和盟友磋商展開下一步行動(dòng)；胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人稱，美國(guó)對(duì)其發(fā)動(dòng)的所有襲擊都將得到回應(yīng)，且未來反擊將更猛烈。
納指跌超1%后收平 微軟市值一度超越蘋果 中概跑贏大盤 貝萊德比特幣ETF漲超7%后轉(zhuǎn)跌
三大美國(guó)股指早盤總體高開低走。盤初刷新日高時(shí)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲逾0.6%，標(biāo)普500指數(shù)漲逾0.3%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲106點(diǎn)、漲近0.3%，開盤約半小時(shí)后齊跌。早盤尾聲時(shí)，納指曾跌1.1%，標(biāo)普跌逾0.9%，道指跌逾270點(diǎn)、跌超0.7%，后持續(xù)回漲，午盤標(biāo)普短線轉(zhuǎn)漲，納指曾轉(zhuǎn)漲，道指轉(zhuǎn)漲。
最終，三大股指收盤表現(xiàn)不一。納指大致收平，止步四日連漲，報(bào)14970.18點(diǎn)，企穩(wěn)于12月29日以來收盤高位。道指收漲15.29點(diǎn)，漲幅0.04%，報(bào)37711.02點(diǎn)，連漲兩日，兩日刷新1月2日以來高位。周三反彈的標(biāo)普回落，收跌0.07%，報(bào)4780.24點(diǎn)，仍接近周三刷新的2022年1月4日以來收盤高位。
價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000盤中跌超1%，收跌0.75%，跑輸大盤，回吐周三反彈的漲幅、刷新12月13日以來收盤低位。科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.17%，連續(xù)五日刷新12月29日以來收盤高位；衡量納斯達(dá)克100指數(shù)中科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）收漲0.39%，兩日連創(chuàng)收盤歷史高位，均在早盤轉(zhuǎn)跌后午盤轉(zhuǎn)漲、最終連漲五日。
主要美股指數(shù)早盤高開低走，午盤回升，部分轉(zhuǎn)漲
標(biāo)普500各大板塊中，周四只有兩個(gè)收漲，微軟和英偉達(dá)所在的IT漲超0.4%，原油反彈帶動(dòng)的能源漲近0.2%。收跌的九個(gè)板塊中，公用事業(yè)跌超2%，房產(chǎn)跌近1%，其他板塊跌不到0.5%。
龍頭科技股多數(shù)盤中下跌。其中，在租車巨頭赫茲租車公布計(jì)劃出售2萬輛電動(dòng)汽車后，特斯拉表現(xiàn)最差，全天保持跌勢(shì)，盤中曾跌超3%，收跌近2.9%，連跌三日、三日刷新11月13日以來收盤低位。FAANMG六大科技股中，微軟盤初曾漲超2%，市值達(dá)2.9萬億美元，超過一度蘋果，微軟早盤轉(zhuǎn)跌后午盤轉(zhuǎn)漲，收漲近0.5%，連漲四日，連續(xù)兩日收創(chuàng)歷史新高；蘋果盤初即轉(zhuǎn)跌，早盤跌超1%，收跌0.3%；周三反彈至2021年9月以來收盤高位的Facebook母公司Meta早盤跌超1%，收跌0.2%；谷歌硬件和語音助手等團(tuán)隊(duì)裁員數(shù)百人后，谷歌母公司Alphabet收跌0.1%，暫別連漲三日刷新的2022年2月以來收盤高位；周三宣布進(jìn)一步裁員計(jì)劃的亞馬遜盤初漲超2%，早盤曾轉(zhuǎn)跌，收漲0.9%，連漲五日，收創(chuàng)歷史新高；而媒體稱其廣告分層訂閱用戶數(shù)已超2300萬后，奈飛盤初曾漲超5%，收漲2.9%。
芯片股總體盤中轉(zhuǎn)跌、將連續(xù)兩日回落。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX盤初曾漲約1%，早盤轉(zhuǎn)跌后曾跌超1%，后跌幅明顯收窄，仍將繼續(xù)跌離周二刷新的12月29日以來收盤高位。與Yotta達(dá)成5億美元AI芯片訂單的英偉達(dá)盤初曾漲至553.46美元，日內(nèi)漲逾1.8%，早盤轉(zhuǎn)跌后刷新日低時(shí)跌近1.5%，午盤轉(zhuǎn)漲，收漲近0.9%，報(bào)548.22美元，連續(xù)六日收漲、連續(xù)四日創(chuàng)盤中和收盤歷史新高。
微軟、英偉達(dá)等七大科技股早盤總體轉(zhuǎn)跌，午盤回漲
比特幣概念股沖高回落，美國(guó)最大加密貨幣交易所Coinbase（COIN）盤初曾漲超6%，早盤轉(zhuǎn)跌，收跌6.7%。周四上市交易的比特幣現(xiàn)貨ETF中，貝萊德旗下iShares Bitcoin Trust（IBIT）盤初曾近7.4%，早盤轉(zhuǎn)跌，刷新日低時(shí)曾跌近6%，收跌約4.7%，灰度旗下轉(zhuǎn)為ETF的Grayscale Bitcoin Trust BTC Fund（GBTC）盤初曾漲7.4%，早盤轉(zhuǎn)跌后刷新日低時(shí)跌約0.9%，后小幅轉(zhuǎn)漲，收漲近0.5%。
連日總體下挫的熱門中概股反彈、跑贏大盤。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）盤初曾漲1.5%，收漲近1.1%，終結(jié)五日連跌。兩家比特幣礦機(jī)巨頭沖高回落，嘉楠科技（CAN）盤初曾漲近23%，早盤轉(zhuǎn)跌，收跌近0.5%，億邦國(guó)際（EBON）早盤曾漲19%，收跌逾8%。部分造車新勢(shì)力早盤轉(zhuǎn)跌，小鵬汽車收跌超1%，蔚來汽車收跌0.1%，而理想汽車收漲超2%。其他個(gè)股中，到收盤，騰訊粉單漲超2%，阿里巴巴、百度、拼多多、網(wǎng)易、B站漲超1%，京東給漲0.4%，漲不足1%，而達(dá)達(dá)跌超6%，因周一公布發(fā)現(xiàn)2023年廣告收入可能被夸大后暴跌近46%，本周將累跌超50%。
華爾街巨頭財(cái)報(bào)前，銀行股指數(shù)齊跌。整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)（BKX）收跌近1%，連跌三日至1月3日以來低位；地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌1.2%，回落至12月12日以來低位，地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）收跌1.3%，回落至1月3日以來低位。周五將公布四季度財(cái)報(bào)的摩根大通收跌0.4%、花旗跌近1.8%、美國(guó)銀行跌1.3%、富國(guó)銀行跌不到0.1%。
美國(guó)CPI打壓降息預(yù)期，也打擊了歐股。泛歐股指連跌三日。歐洲斯托克600指數(shù)刷新12月13日以來收盤低位。主要?dú)W洲國(guó)家股指周四齊跌，英股連跌三日，周三大致收平的德股和法股下跌，周三反彈的西股和意股回落。
各板塊中，銀行收跌1.9%，對(duì)利率敏感的房產(chǎn)跌逾1.3%，公用事業(yè)和金融服務(wù)也都跌超1%。個(gè)股中，公布圣誕節(jié)所在的13周內(nèi)銷售超預(yù)期猛增8.1%后，英國(guó)零售商瑪莎百貨股價(jià)卻收跌5.2%，被指為交易者獲利回吐所致，被瑞銀將評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出的倫敦上市的廣告巨頭WPP跌4%，均拖累英國(guó)股指在各國(guó)中領(lǐng)跌。
CPI后 十年期美債收益率拉升10個(gè)基點(diǎn) 重上4.0% 后轉(zhuǎn)降 下破4.0%
歐洲國(guó)債價(jià)格總體繼續(xù)回落，但盤中波動(dòng)。美國(guó)CPI公布后，歐債收益率追隨美債刷新日高。后歐洲央行管委Vujcic稱，存在多次降息幅度達(dá)50個(gè)基點(diǎn)的可能、他個(gè)人支持每次降息25個(gè)基點(diǎn)，歐債收益率回吐升幅，對(duì)利率敏感的短期德債收益率轉(zhuǎn)降。
到債市尾盤，英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)3.84%，日內(nèi)升約2個(gè)基點(diǎn)；2年期英債收益率收?qǐng)?bào)4.23%，日內(nèi)也升約2個(gè)基點(diǎn)；基準(zhǔn)10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)2.23%，日內(nèi)升約2個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)CPI后曾升破2.26%，刷新四周高位，Vujcic講話后曾下破2.20%刷新日低；2年期德債收益率收?qǐng)?bào)2.62%，日內(nèi)降約2個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)CPI后升破2.67%，也刷新四周高位，Vujcic講話后曾下破2.60%刷新日低。
美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在美國(guó)CPI公布前曾下破3.97%刷新日低，日內(nèi)降約6個(gè)基點(diǎn)，CPI公布后迅速重上4.0%，并抹平日內(nèi)降幅、一度逼近4.07%，日內(nèi)升近4個(gè)基點(diǎn)，較日低回升近10個(gè)基點(diǎn)，開始靠近上周五非農(nóng)就業(yè)報(bào)告后上逼4.10%刷新的三周來盤中高位，但美股盤前即回吐日內(nèi)升幅，美股開盤后轉(zhuǎn)降，午盤美國(guó)30年期美債標(biāo)售完成后，收益率降幅擴(kuò)大，迅速下破4.0%，后降至3.98%下方，到債市尾盤時(shí)約為3.97%，日內(nèi)降近6個(gè)基點(diǎn)，回吐周三的回升幅度，本周第三日下降。
十年期美債收益率CPI后重上4.0%，30年期美債標(biāo)售后下破4.0%
對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率在CPI公布前處于4.32%一線，日內(nèi)降近4個(gè)基點(diǎn)，CPI公布后迅速抹平降幅，一度升破4.39%，日內(nèi)升約3個(gè)基點(diǎn)，此后很快回吐升幅轉(zhuǎn)降，美股開盤后持續(xù)下行，30年期美債標(biāo)售完成后，下破4.30%，到債市尾盤時(shí)約為4.25%，處于12月29日以來低位，日內(nèi)降近11個(gè)基點(diǎn)，在周三止住兩日連降后大幅下行。
各期限美債收益率普遍在CPI公布后反上行、刷新日高，后均回落，短債的收益率降幅居首 CPI后美元指數(shù)跳漲 后轉(zhuǎn)跌 比特幣盤中上沖4.9萬美元?jiǎng)?chuàng)兩年新高 后跌落4.6萬美元
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）在歐股盤前曾短線轉(zhuǎn)漲，歐股盤中跌破102.20刷新日低，日內(nèi)跌0.2%，美股盤前CPI公布后迅速轉(zhuǎn)漲，美股盤前曾漲破102.70，美股早盤曾靠近102.80刷新日高，日內(nèi)漲近0.4%，未繼續(xù)跌離上周五觸及103.10至的12月13日以來盤中高位，但午盤逐步回吐漲幅，并不止一次轉(zhuǎn)跌。
到周四美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于102.30上方，日內(nèi)微跌，未能在周三回落后反彈，本周四日僅周二上漲；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)跌0.1%，跌離周二反彈刷新的12月20日以來同時(shí)段高位。
美元指數(shù)在CPI公布后迅速轉(zhuǎn)漲，美股午盤回落轉(zhuǎn)跌
非美貨幣中，日元日元盤中轉(zhuǎn)跌至一個(gè)月來低位，美元兌日元在美國(guó)CPI公布前曾跌破145.20刷新日低，公布后迅速轉(zhuǎn)漲，美股盤前漲破146.40，刷新12月11日以來盤中高位，日內(nèi)漲近0.5%；歐元兌美元在美國(guó)CPI公布前曾上測(cè)1.1000刷新日高，公布后曾下測(cè)1.0930刷新日低，日內(nèi)跌近0.4%，后抹平跌幅，美股收盤時(shí)幾乎持平一天前水平；英鎊兌美元在歐股盤前曾接近1.2780，刷新12月28日以來高位，美國(guó)CPI公布后，美股早盤曾下逼1.2690刷新日低，日內(nèi)跌近0.4%，美股午盤轉(zhuǎn)漲，美股收盤時(shí)日內(nèi)漲近0.2%。
離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市早盤曾跌至7.1850刷新日低，后很快轉(zhuǎn)漲，歐股盤中曾漲至7.1617刷新日高，較日低回漲233點(diǎn)，美國(guó)CPI公布后持續(xù)回吐漲幅、再度失守7.18，美股早盤失守7.18后曾短線轉(zhuǎn)跌，靠近周三下逼7.19所創(chuàng)的12月13日以來低位，午盤收復(fù)7.18。北京時(shí)間1月12日5點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元7.1751元，較周三紐約尾盤漲81點(diǎn)，在周二跌超200點(diǎn)后連續(xù)兩日反彈。
周三美股午盤美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）批準(zhǔn)現(xiàn)貨ETF后，比特幣（BTC）持續(xù)上行，比特幣現(xiàn)貨ETF上市后加速上漲，美股盤初，幣價(jià)曾逼近4.9萬美元，部分平臺(tái)的幣價(jià)漲破4.9萬美元，創(chuàng)2021年12月以來新高，較日低漲約4000美元、漲超9%，美股早盤尾聲時(shí)回到4.6萬美元下方，午盤曾跌破4.57萬美元，后重上4.6萬美元，美股收盤時(shí)處于4.63萬美元上方，最近24小時(shí)漲超1%。
第一大加密貨幣比特幣和第二大加密貨幣以太坊均周四盤中拉升后回吐部分漲幅 原油反彈 美油盤中漲超3%
國(guó)際原油期貨在亞市早盤轉(zhuǎn)漲后總體保持漲勢(shì)，僅在歐股盤前短線轉(zhuǎn)跌。美股早盤刷新日高時(shí)，美國(guó)WTI原油上測(cè)73.80美元，日內(nèi)漲3.4%，布倫特原油上測(cè)79.10美元，日內(nèi)漲約3%，此后逐步回吐過半漲幅。
最終，原油繼周二之后本周第二日收漲，但還未抹平周三收盤跌幅，因周一大跌，全周勢(shì)將累跌。周一跌近4.12%的WTI 2月原油期貨收漲0.91%，報(bào)72.02美元/桶。周一收跌3.35%的布倫特3月原油期貨收漲0.79%，報(bào)77.41美元/桶。
美國(guó)WTI原油盤中曾上逼74美元，后回吐多數(shù)漲幅
美國(guó)汽油和天然氣期貨齊反彈。NYMEX 2月汽油期貨收漲2.3%，報(bào)2.1143美元/加侖，刷新1月3日以來高位；周三收跌4.7%的NYMEX 2月天然氣期貨收漲約1.91%，報(bào)3.0970美元/百萬英熱單位，和周二刷新的11月15日以來收盤高位仍有距離，最近八個(gè)交易日第七日收漲。
倫銅回落至四周新低 CPI后黃金轉(zhuǎn)跌 四連陰 續(xù)創(chuàng)四周新低
倫敦基本金屬期貨周四多數(shù)上漲。倫鉛和倫錫連漲兩日，倫鉛創(chuàng)12月初以來新高，倫錫繼續(xù)脫離近五周低位。倫鋁暫別周三回落所創(chuàng)的近四周低位。三連跌創(chuàng)近四周新低的倫鋅小幅反彈。而周三勉強(qiáng)止住八日連跌的倫銅回落，跌至四周來低位。周三反彈的倫鎳小幅回落。
紐約黃金期貨在美國(guó)CPI公布前刷新日高至2056.1美元，日內(nèi)漲1.4%，公布后持續(xù)回落，美股早盤轉(zhuǎn)跌，午盤刷新日低至2017.3美元，日內(nèi)跌0.5%。
最終，COMEX 2月黃金期貨收跌0.42%，報(bào)2019.2美元/盎司，連續(xù)四日刷新12月13日以來收盤低位，在上周五大致收平后連跌四日。
